行業(yè)資訊
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2010年我國(guó)的城鎮(zhèn)化率首次接近50%，2013年更是達(dá)到了53.7%，城鎮(zhèn)化建設(shè)開啟了新的里程。在城鎮(zhèn)化推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，十八大報(bào)告提出了推動(dòng)“新型城鎮(zhèn)化”規(guī)劃的要求，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)也多次指出“我國(guó)未來幾十年最大發(fā)展?jié)摿υ诔擎?zhèn)化”，這表明我國(guó)的城鎮(zhèn)化建設(shè)已經(jīng)上升到了國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。作為與城鎮(zhèn)化發(fā)展息息相關(guān)的勘察設(shè)計(jì)行業(yè)來說，城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實(shí)施無疑是重大利好，不過也存在更多的挑戰(zhàn)。
業(yè)務(wù)鏈向兩端延伸迎來最佳時(shí)機(jī)
未來的10年、20年，城鎮(zhèn)化都將是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，在相當(dāng)大的程度上影響著勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展方向，為行業(yè)帶來新一輪的發(fā)展機(jī)遇，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
大大拓展城鎮(zhèn)建設(shè)的空間，解決“住”的問題。當(dāng)前，我國(guó)城鎮(zhèn)人均住宅面積約為33平方米，按照這個(gè)數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)城鎮(zhèn)住宅建筑存量約為240億平方米，加上公共建筑存量，目前我國(guó)城鎮(zhèn)建筑總存量至少有350億平方米，人均約50平方米左右。預(yù)計(jì)當(dāng)我國(guó)的城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%的時(shí)候，累計(jì)需要新建的城鎮(zhèn)建筑增量約為250億平方米，這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)于中國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)來說，是一個(gè)怎樣的概念呢？中國(guó)目前在建的建筑面積是50億平方米，每年竣工的面積約是10億平方米。
帶來大量市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，解決“行”的問題。城鎮(zhèn)化將帶來道路、橋梁、水電氣的管網(wǎng)、城市污水處理、城市公共交通(尤其是軌道交通)、城鎮(zhèn)間的交通、城市綠化等建設(shè)需求，到2020年，僅僅由于城鎮(zhèn)人口增加帶來的新增市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，資金需求大約有16萬億；到2020年，至少有20億平方米的城市道路需要建設(shè)；2020年前，全國(guó)還將新建大中小橋梁20萬座；2010-2020年我國(guó)每年城市建設(shè)中新鋪設(shè)各種管網(wǎng)長(zhǎng)度約為1萬公里；到2020年，軌道交通的資金需求為2.4萬億元；到2020年，有16.4億平方米的公園綠地需要政府投資建成。
給建筑維保市場(chǎng)和裝飾裝修行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，建筑存量越來越大，新建市場(chǎng)會(huì)逐漸萎縮。到我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%的時(shí)候，我國(guó)城鎮(zhèn)建筑存量將達(dá)到600億平方米，要維持這600億平方米建筑存量的運(yùn)行，以每年的維護(hù)成本5%計(jì)算，維保市場(chǎng)的容量將不容小覷。此外，對(duì)于建筑翻新所需要的裝飾裝修行業(yè)而言，也具有非常大的增長(zhǎng)空間。到我國(guó)城鎮(zhèn)化基本完成的時(shí)候，裝飾行業(yè)的市場(chǎng)容量可能達(dá)到7-8萬億：未來200億平方米的公共建筑存量，假設(shè)平均10年裝修一次，每年就要裝修20億平方米，每平方米按2000元計(jì)算，那么就是4萬億。未來住宅400億平方米，就算15年裝修一次，大概每年也有25億平方米，每平方米按1500元計(jì)算，大致也有近4萬億。
帶來新的投資機(jī)遇。中國(guó)過去的城鎮(zhèn)化無論在政策上還是在體制上，在很大程度上都處于被動(dòng)狀態(tài)，目前這種主動(dòng)城鎮(zhèn)化意味著政策與體制有可能發(fā)生重大調(diào)整與變化，由此帶來新的投資機(jī)遇。按照2020年全國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右的規(guī)劃，每年將有1000萬農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，十年約有1億農(nóng)民進(jìn)城，每年要解決1000萬人的衣、食、住、行，增加投資需求4-5萬億估算，城鎮(zhèn)化將在未來十年拉動(dòng)40萬億的投資需求。從投資主體來看，將有更多的民間投資和外資進(jìn)入，形成多元化的投資主體。從投資模式來看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)污水處理等帶來的BT、BOT模式將獲得更大的發(fā)展空間，一方面表現(xiàn)為BT民營(yíng)化，即BT、BOT等社會(huì)資金參與市政建設(shè)的合作模式將會(huì)逐漸升溫；另一方面，隨著我國(guó)金融制度的改革，金融體制的市場(chǎng)化程度越來越高，這對(duì)于想開展資本運(yùn)作的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，也是一個(gè)極好的機(jī)遇。
為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇?？辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展初期以提供技術(shù)服務(wù)為主，近十年來，很多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)紛紛由單純的提供勘察設(shè)計(jì)服務(wù)轉(zhuǎn)向了EPC、PMC等業(yè)務(wù)模式，更有一部分勘察設(shè)計(jì)企業(yè)通過BT、BOT等模式走上了項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)開發(fā)的道路。道理很簡(jiǎn)單，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)們都明白，只有遵循微笑曲線的利潤(rùn)規(guī)律，將業(yè)務(wù)不斷朝價(jià)值鏈的兩端延伸，朝前端發(fā)展走向投資策劃，朝后端發(fā)展介入工程運(yùn)營(yíng)維護(hù)，才能獲得更高的利潤(rùn)和可持續(xù)發(fā)展的空間，才能在城鎮(zhèn)化的發(fā)展機(jī)遇中多分一杯羹。
四大挑戰(zhàn)考驗(yàn)企業(yè)應(yīng)變能力
城鎮(zhèn)化給中國(guó)的勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來的機(jī)遇前所未有，挑戰(zhàn)也依然存在。
首先，市場(chǎng)下行和分散化使得原來“高大上”的業(yè)務(wù)定位不一定適用。目前，我國(guó)東部一、二線城市的城鎮(zhèn)化率普遍超過50%，北京、天津、上海的城鎮(zhèn)化率甚至超過了80%，相對(duì)而言，中西部地區(qū)以及三、四線城市是未來城鎮(zhèn)化建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)。發(fā)展中、小城鎮(zhèn)勢(shì)必造成市場(chǎng)下行，優(yōu)秀企業(yè)原來的“高大上”業(yè)務(wù)定位不一定適用。原因很簡(jiǎn)單，對(duì)于一個(gè)小城鎮(zhèn)而言，不可能會(huì)修幾幢超高層先鋒大廈，讓所有的居民都住進(jìn)去。此外，我國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展的內(nèi)部差異很大，表現(xiàn)在城鎮(zhèn)化率的區(qū)域差異、大中小差異、文化差異、民族差異等。這些差異對(duì)于勘察設(shè)計(jì)企業(yè)市場(chǎng)布局和區(qū)域化運(yùn)營(yíng)能力提出了更高的要求。
第二，對(duì)企業(yè)的技術(shù)能力要求更高。在節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的大背景下，新型城鎮(zhèn)化明確提出了推動(dòng)新型城市建設(shè)，提出了建設(shè)綠色城市、智慧城市、人文城市等要求，這要求勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要重視技術(shù)創(chuàng)新，要有前瞻性的做好技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品研發(fā)，才能更好地打造自身產(chǎn)品的專業(yè)化和特色化，才能在獲取市場(chǎng)的時(shí)候具備更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
第三，對(duì)企業(yè)的管理能力要求更高。新型城鎮(zhèn)化下更多的企業(yè)會(huì)力求將業(yè)務(wù)往上下游延伸?？辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)過去是建設(shè)者，將來可能成為城鎮(zhèn)化的策劃者、投資者、開發(fā)者、建設(shè)者和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)者。這對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的綜合管理能力提出了更高的要求，不僅需要具備技術(shù)能力，還需要具備投融資管理能力、項(xiàng)目建設(shè)管理能力、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力等，未來企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從技術(shù)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，變?yōu)榧Y金、管理等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。
第四，對(duì)資金的要求更高。如果沒有資金，城鎮(zhèn)化就像一艘沒有擺渡的船，永遠(yuǎn)都無法到達(dá)河的對(duì)岸，這個(gè)比喻恰當(dāng)?shù)卦忈屃速Y金在城鎮(zhèn)化發(fā)展過程中的作用。城鎮(zhèn)化建設(shè)中的市政、交通等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，未來可能更多的將采取“企業(yè)投資建設(shè)-建成移交政府-政府分期回購(gòu)”的BT、BOT模式來進(jìn)行項(xiàng)目投資建設(shè)。因此資金運(yùn)作能力對(duì)于力求往上游發(fā)展的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)至關(guān)重要，資本在勘察設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展中的影響力也將越來越大。
無疑，城鎮(zhèn)化將成為中國(guó)未來10年、20年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力，與之發(fā)展最息息相關(guān)的勘察設(shè)計(jì)行業(yè)將飽受雨露，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的走向、構(gòu)成和市場(chǎng)特征都與過去有著顯著的不同，這要求企業(yè)深謀遠(yuǎn)慮。隨著國(guó)家新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃的出臺(tái)以及國(guó)家“十三五”規(guī)劃的啟動(dòng)，眾多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)也應(yīng)在評(píng)估過去發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上思考如何進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和修訂。特別在當(dāng)前固定資產(chǎn)投資增速放緩，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性加大的情況下，更需要思考企業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)務(wù)模式、區(qū)域布局等重大問題，根據(jù)需要及時(shí)調(diào)整發(fā)展思路，可謂“眼光遠(yuǎn)，行動(dòng)快，可得市場(chǎng)先機(jī)”。
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